Serenity：AMD正积极锁定CW激光器供应，或预示上游供应瓶颈开始显现

火星财经消息，6 月 17 日，Serenity 发文表示，TrendForce 报告称，AMD 正在积极通过多笔重大采购订单确保 CW 激光器供应。其认为，这可能只是供应瓶颈的开始。西方供应链中剩余的独立产能已不多，除 SIVE、AAOI 以及可能的 Macom 外，其他空间有限。尤其是在 Lumentum 和 Coherent 与英伟达签署多年期协议后，相关产能进一步被锁定。其披露，目前持有 SIVE 和 AAOI。 Serenity 称，Lumentum 已受到 CW 激光器供应限制，并可能正在从住友、古河等日本公司采购，而这些公司也可能已接近满产。其援引 TrendForce 报告称，AMD 此举是「为确保其未来产能不会受到英伟达及其他主要云服务提供商（CSP）的限制」。 在看到英伟达、AMD 签署长期协议后，亚马逊、微软等其他超大规模云服务商接下来也可能尝试锁定产能。其表示，这很大程度上是避免被竞争对手卡住供应的博弈，而 AMD 可能是在英伟达之后推倒第一张多米诺骨牌。Serenity 称，这也显示出 CW 激光器瓶颈及相关公司具备极高价值。